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一、EPC標(biāo)前市場(chǎng)調(diào)研的目的和重要性

海外石油工程標(biāo)前市場(chǎng)調(diào)查就是指運(yùn)用科學(xué)的方法，在項(xiàng)目投標(biāo)報(bào)價(jià)前，有目的地、有系統(tǒng)地搜集、記錄、整理有關(guān)市場(chǎng)信息和資料，分析市場(chǎng)情況，了解市場(chǎng)的現(xiàn)狀及其發(fā)展趨勢(shì)，為項(xiàng)目投標(biāo)報(bào)價(jià)測(cè)算和領(lǐng)導(dǎo)決策提供客觀的、正確的資料。市場(chǎng)調(diào)研主要包括項(xiàng)目所在國(guó)和地區(qū)的金融、法律、市場(chǎng)、勞務(wù)、稅收、運(yùn)輸、保險(xiǎn)、海關(guān)等方面。當(dāng)前，一些海外石油建設(shè)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為標(biāo)前市場(chǎng)調(diào)研一是需要投入大量人力和財(cái)力，這些投入很難得到回報(bào)；二是采取以往報(bào)價(jià)數(shù)據(jù)足以應(yīng)對(duì)新投標(biāo)項(xiàng)目；三是采用國(guó)內(nèi)的計(jì)價(jià)方法加上網(wǎng)絡(luò)收集的信息或從當(dāng)?shù)卣覀€(gè)人就能夠優(yōu)質(zhì)的完成項(xiàng)目投標(biāo)；因此，標(biāo)前市場(chǎng)調(diào)研可以不做或簡(jiǎn)單的找?guī)讉€(gè)人去看看就行。這些錯(cuò)誤的認(rèn)識(shí)和撞大運(yùn)的思想對(duì)海外項(xiàng)目投標(biāo)百害而無一利，項(xiàng)目投標(biāo)人員在對(duì)擬投標(biāo)項(xiàng)目知之不多、知之不全的情況下貿(mào)然參與項(xiàng)目投標(biāo)，公司很可能遭受重大損失。通過項(xiàng)目實(shí)踐，我們看到海外石油工程建設(shè)項(xiàng)目與國(guó)內(nèi)石油工程建設(shè)項(xiàng)目有很大的不同，海外項(xiàng)目影響項(xiàng)目執(zhí)行及成本價(jià)格的因素很多，一個(gè)價(jià)格因素判斷失誤，就可能造成滿盤皆輸?shù)木置?，通過細(xì)致的標(biāo)前市場(chǎng)調(diào)研，摸清、摸透擬投標(biāo)工程項(xiàng)目的各方面情況，能夠最大限度地減少、規(guī)避各種風(fēng)險(xiǎn)，提高項(xiàng)目報(bào)價(jià)合理性，確保項(xiàng)目執(zhí)行成果。

二、epc標(biāo)前市場(chǎng)調(diào)研的組織和安排

海外石油工程建設(shè)企業(yè)一般通過觀察法和詢問法得到相應(yīng)的調(diào)研資料，這就要求在組織市場(chǎng)調(diào)研時(shí)在專業(yè)人員配備、調(diào)研計(jì)劃、調(diào)研對(duì)象等方面做出針對(duì)性的安排。一般情況下，在調(diào)研前應(yīng)成立調(diào)研小組，設(shè)置調(diào)研小組組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)本次調(diào)研的全面工作；調(diào)研小組成員應(yīng)由技術(shù)、工程造價(jià)、財(cái)務(wù)、法律、采購(gòu)、項(xiàng)目管理、人力資源、HSE等專業(yè)的人員組成，不提倡由其他專業(yè)人員代為調(diào)研，代為調(diào)研常會(huì)出現(xiàn)調(diào)研深度不夠，調(diào)研不全面等情況，從而影響調(diào)研任務(wù)完成質(zhì)量。調(diào)研小組組建后，調(diào)研組成員應(yīng)結(jié)合項(xiàng)目情況，有針對(duì)性的編寫調(diào)研提綱，調(diào)研提綱一般應(yīng)同時(shí)準(zhǔn)備中文版本和項(xiàng)目所在國(guó)的外文版本，這樣有利提高國(guó)外的工作效率。隨后，小組應(yīng)擬定工作行程安排，力求按計(jì)劃最短的時(shí)間結(jié)束調(diào)研工作。

三、EPC標(biāo)前市場(chǎng)調(diào)研費(fèi)用信息

1.市場(chǎng)概況

（1）當(dāng)?shù)夭少?gòu)物資相關(guān)要求和強(qiáng)制規(guī)定，主要供貨商比較、信譽(yù)口碑、鋼材、建筑材料、消耗材料等工程物資市場(chǎng)的容量及價(jià)格；（2）生活用品/辦公用品供應(yīng)情況及價(jià)格，如米、面、肉類、蔬菜、衛(wèi)生用品、辦公用品等；（3）設(shè)備租賃情況，主要設(shè)備/大型施工設(shè)備的市場(chǎng)情況、租賃渠道、設(shè)備操作手的情況，調(diào)查各種施工設(shè)備現(xiàn)行的租賃價(jià)格或購(gòu)買價(jià)格、設(shè)備維修能力等情況；（4）當(dāng)?shù)乜辈煸O(shè)計(jì)費(fèi)用報(bào)價(jià)，如勘察價(jià)格（以每米綜合單價(jià)為宜），設(shè)計(jì)圖紙轉(zhuǎn)化/審核費(fèi)（以每張綜合單價(jià)為宜）、勘察/設(shè)計(jì)人工時(shí)單價(jià)、勘察/設(shè)計(jì)技術(shù)服務(wù)費(fèi)率等；（5）當(dāng)?shù)厥┕な袌?chǎng)/公司綜合單價(jià)指標(biāo)，如1m3土方挖/填/外購(gòu)單價(jià)、地基強(qiáng)夯1m2單價(jià)、灌注樁/預(yù)制樁/樁基試驗(yàn)單價(jià)、1m2砂/瀝青砂/碎石/砼墊層、1m3素砼/鋼筋砼/毛石砼/瀝青砼基礎(chǔ)價(jià)格、1m3防火堤/梁/板/柱單價(jià)、1m圍墻/排水溝/電纜溝單價(jià)、化糞池/給排水井1座單價(jià)、防腐/防滲/防水1m2單價(jià)、建/構(gòu)筑1m2單價(jià)、建/構(gòu)筑1m2單價(jià)、鋼結(jié)構(gòu)預(yù)制/安裝1T單價(jià)、管道預(yù)制/安裝M或T單價(jià)等；（6）當(dāng)?shù)貦z測(cè)/試驗(yàn)部門能力水平和價(jià)格；（7）燃料、氣體等項(xiàng)目執(zhí)行需消耗的資源市場(chǎng)供應(yīng)情況和價(jià)格；

2.運(yùn)輸情況

（1）材料、設(shè)備和施工機(jī)具的發(fā)運(yùn)地點(diǎn)，從發(fā)運(yùn)地到施工現(xiàn)場(chǎng)的運(yùn)輸路線，運(yùn)輸距離，交通情況等；（2）公路/鐵路運(yùn)輸能力、公路/橋梁狀況、寬度/承載力能否滿足運(yùn)輸要求、是否需要加固/修建等；（3）海關(guān)或業(yè)主是否指定清關(guān)區(qū)或倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)，位置如何？（4）散貨/超限設(shè)備等有沒有特殊運(yùn)輸/包裝要求？（5）涉及運(yùn)輸?shù)馁M(fèi)用，包括空運(yùn)費(fèi)、鐵路/公路運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、包裝費(fèi)、雜費(fèi)等；

3.海關(guān)商檢

（1）海關(guān)的清關(guān)、關(guān)稅、查驗(yàn)費(fèi)、倉(cāng)儲(chǔ)、搬運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)等；（2）清關(guān)手續(xù)、時(shí)間、各種物資的海關(guān)費(fèi)用、商檢的時(shí)間、從國(guó)外進(jìn)口物資的限制、關(guān)稅種類和費(fèi)率等；（3）是否需要清關(guān)，費(fèi)用多少？（4）EPC承包商能夠享受哪些關(guān)稅方面優(yōu)惠政策，除了享受優(yōu)惠之外，還需繳納哪些？

4.勞動(dòng)雇員

（1）當(dāng)?shù)貏趧?wù)主管部門、勞動(dòng)力是否充足、雇傭程序、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、雇傭當(dāng)?shù)厝说奶厥庖?；?）當(dāng)?shù)鼐用竦娘L(fēng)俗習(xí)慣、宗教信仰、公眾假日及工作時(shí)間，加班時(shí)間有無限制等；（3）當(dāng)?shù)貏趧?dòng)工人、技術(shù)工人、高級(jí)技術(shù)人員和管理人員等的平均工資收入標(biāo)準(zhǔn)、福利待遇標(biāo)準(zhǔn)、養(yǎng)老/人身保險(xiǎn)等規(guī)定或其它特殊規(guī)定；（4）外籍工作人員（中方）在項(xiàng)目所在國(guó)工作許可制度（各種證件如許可證、勞工證、居住證）辦理程序和費(fèi)用情況和往返中國(guó)的調(diào)遣費(fèi)用等；

5.稅收

（1）主要會(huì)計(jì)師事務(wù)所的資質(zhì)、業(yè)績(jī)和收費(fèi)情況；（2）執(zhí)行本項(xiàng)目的合同主體在當(dāng)?shù)爻邪?xiàng)目所要交納的各種稅費(fèi)的種類和費(fèi)率；（3）其它中資公司在當(dāng)?shù)丶{稅執(zhí)行效果、經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)等；（4）銀行、外匯管制、貨幣兌換、貨幣貶值等情況；

6.法律法規(guī)

（1）主要律師事務(wù)所的資質(zhì)和業(yè)績(jī)情況；（2）律所能夠提供的一般法律事務(wù)的服務(wù)項(xiàng)目和服務(wù)價(jià)格；（3）與主要律所建立長(zhǎng)期法律服務(wù)關(guān)系的付費(fèi)方式和優(yōu)惠情況；（4）從事石油工程EPC項(xiàng)目建設(shè)所涉及的法律法規(guī)清單、主要涉及條款和注意事項(xiàng)；

7.保險(xiǎn)

（1）項(xiàng)目所在國(guó)主要保險(xiǎn)公司情況；（2）保險(xiǎn)的相關(guān)規(guī)定和詳細(xì)情況，如工程一切險(xiǎn)、交通車輛險(xiǎn)、第三方責(zé)任險(xiǎn)、施工機(jī)具險(xiǎn)、雇主責(zé)任險(xiǎn)等；（3）當(dāng)?shù)乇ｋU(xiǎn)有無強(qiáng)制規(guī)定，在保險(xiǎn)方面有什么優(yōu)惠政策？

8.HSSE支出

（1）當(dāng)?shù)貙?duì)于HSSE方面的法規(guī)、政策，涉及EPC項(xiàng)目建設(shè)方面主要的條款和費(fèi)用規(guī)定；（2）當(dāng)?shù)匕踩闆r如何？是否需要雇傭安保公司，相關(guān)費(fèi)用情況如何？（3）項(xiàng)目所在地醫(yī)療衛(wèi)生情況及醫(yī)療水平，對(duì)于員工醫(yī)療方面相關(guān)規(guī)定以及項(xiàng)目執(zhí)行期間是否需要醫(yī)療投入等；9.其它費(fèi)用涉及項(xiàng)目執(zhí)行的水（生產(chǎn)、生活）、電（生產(chǎn)、生活）、通訊（固話、手機(jī)、衛(wèi)星電話）、網(wǎng)絡(luò)（安裝、運(yùn)行）等方面的提供方、標(biāo)準(zhǔn)及費(fèi)用情況。

四、結(jié)束語(yǔ)

當(dāng)前，國(guó)際金融危機(jī)尚未消退，國(guó)際油價(jià)長(zhǎng)期在低位徘徊，國(guó)際石油工程建設(shè)市場(chǎng)出現(xiàn)前所未有的投資萎縮，海外石油工程建設(shè)市場(chǎng)競(jìng)標(biāo)日趨激烈，EPC總承包商在深刻認(rèn)識(shí)到危機(jī)，謀求低價(jià)中標(biāo)取得市場(chǎng)份額的同時(shí)，也應(yīng)該保持清醒的頭腦，在投標(biāo)報(bào)價(jià)前進(jìn)一步加強(qiáng)標(biāo)前市場(chǎng)調(diào)研，避免在項(xiàng)目各種情況不清楚的前提下，盲目參與國(guó)外項(xiàng)目的投標(biāo)報(bào)價(jià)，盲目的投標(biāo)不僅會(huì)耗費(fèi)大量的人力、物力和財(cái)力，而且一旦中標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)很大，甚至?xí)尦邪堂墒芫揞~虧損。

作者：于明偉 單位：中國(guó)石油工程建設(shè)公司